第一步:管理员进入企业微信管理后台的「客户联系」-「在职继承」页面,或者进入手机企业微信的「工作台」-「客户联系」-「配置」-「在职继承」页面。
第二步:进入页面后,选择需要分配的客户,这里企业微信提供了两种方式:按员工分配与按客户分配。
按照员工分配客户:管理员可以一键选择该员工的全部客户,可以自行选择客户,还可以按照标签筛选客户。
按照客户分配:直接输入客户昵称搜索,依次添加需要分配的客户。
第三步:选择接替的成员,并确认分配。一次只能选择一个接替员工,如果需要将客户分配给多个员工跟进,可以分多次操作。
第四步:分配后,原服务员工和接替的员工都会接到提示。
如果客户分配成功,企业微信将自动解除双方的联系人关系,双方不能继续联系。
客户也会收到员工更换提醒,如果客户点击了页面的暂不添加,则分配失败,之前的员工依旧可以服务客户。如果不点击该按钮,将会在24小时后自动添加新员工。
划重点:员工的每个客户最多被转接2次,90天内只能被转接一次。
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