企业微信核心功能使用指南，你了解了么？

近几年企业微信似乎变成了一股热潮，在席卷了各大行业后，同时也逐渐把银行业拉上了马，加上之前因为疫情原因的大规模远程办公，就更加让企业微信的用户规模明显增长。而企业微信的迭代功能也是指数级增长，让很多管理者对企业微信的未来也充满了想象。本文主要梳理了企业微信的基本问题和情况，以及对外使用技巧，希望帮助大家更好地玩转企业微信。

一、为什么要用企业微信

企业微信，是腾讯为企业打造的高效办公工具，它与微信有着一样的沟通体验，也能助力高效的沟通与管理。简单来说，就是您给客户发了一张实名的企业名片，你是代表着银行员工的身份邀请他成为您的好友。而使用企业微信后，你就与客户正式建立了一个沟通的渠道，客户就能通过身份标志更方便地确认你的身份。并且在客户需要业务咨询的时候，也可以更方便地在通讯录中找到你。

（一）让生活与工作分开

要知道企业微信的宗旨就是“工作用企业微信，个人微信留给生活”，如今微信占据的市场已经太过庞大，不仅占据着人们的生活，也占据着人们的工作，但微信却让两者经常混淆。因为在微信好友中，既有朋友、家人，还有同事、客户，想发条朋友圈需要选择半天可展示群众，如果一不小心漏掉哪位领导或者同事，那就是社死现场了。

但是企业微信就不一样了。企业微信代表着企业的身份，它告诉所有客户，这个是我的工作号，这样就可以让工作和生活完全分开。而以前因为工作需要添加无数好友的情况，都可以通过企业微信得到解决。

（二）让内部管理更方便

银行的内部管理通常是个麻烦的事情，但是企业微信存在OA功能，如日程，会议，审批，打卡，汇报等，这些功能能让银行管理者更加轻松方便，并且，它还可根据银行的实际需要进行个性化模板设置，无论你是移动端打卡还是物理考勤机打卡，全部都能满足。

另外，企业微信还能够实时监管微信聊天内容文字、视频、图像、语音消息等，并且这些记录将永久保存。万一与客户发生争执，客户想要投诉，就可以把记录随时调取查看。它还可以监管红包和收款，对账户的金额进出清楚明了，一旦出现坏账，可以马上追查。

最重要的是，它可以实时备份客户的资料数据，倘若员工离职，也不会带走客户的信息和资料，我们可以无缝对接新的承接人员，保证客户资源不流失。

（三）让步伐跟上时代潮流

据目前不完全统计，企业微信服务的企业已超过550万家，企业微信的活跃员工用户超过1.3亿，通过企业微信，服务和连接的微信用户数已经到达4亿，而这个速度，超过了过往3年的总和。微信矩阵式运营时代已经到来。

很多银行也都已经跟上了时代潮流。如2020年疫情防控期间，中信银行零售银行部提出使用企业微信添加和经营零售客户等方案，仅在三周时间内，企业微信添加客户数即突破300万户。另外，工商银行、建设银行、邮政储蓄银行等，也在大力推广企业微信，让员工成为“有官方认证的”线上服务窗口，打通银行和客户之间的“最后一公里”。

二、企业微信有哪些功能？

在了解到企业微信的好处之后，相信大家也会更想了解它的功能，它不仅解决了打工人关于生活与工作混淆的烦恼，还优化了一定的工作沟通模式，方便银行的管理，给银行人员带来了较大的好处，相比于微信，企业微信的功能更多是偏向于商业工作化。

1、与微信连接：

用企业微信可以直接添加微信上的客户，发出的消息也可以查看对方的已读或未读状态。同时，企业微信可运行小程序，使用微信支付功能，它的界面也与微信操作界面一致，并且支持发送文字、语音、图片、表情、红包。你的微信聊天记录也可以一键转发至企业微信。

2、考勤打卡：

在手机上就可以轻松考勤打卡，支持固定时间上下班、灵活排班、自由上下班和外出打卡。最重要的是为了满足很多经常在外出差的办公的人员需求，以确保他们准时准点到达工作岗位，自动生成出勤报表。

3、员工管理：

企业微信可快速建立企业通讯录，批量导入，统一管理员工通讯录，同事之间信息准确完善，方便查阅。个性化定义显示员工个人资料，可隐藏部门或部门成员，也可设置查看通讯录的权限。在企业微信中交换工作名片，可快速建立与企业外工作伙伴的业务往来。

4、离职/在职继承：

避免银行客户资产流失，防止客户的服务造成脱节。

5、红包功能：

企业微信与微信之间的群红包、私发红包全面开放，更容易运营社群，增加群活跃度。银行也可以制定专属红包，增强银行的曝光率，节省推广费用。

6、微盘：

具备独立配置成员权限、文件实时同步修改、提供详细文件操作记录，既方便了跨组织协作，还保证了分享到空间外文件的安全性。

7、客户群：

和个人群相比，企业微信群有相应的管理机制，可以给客户更好的体验。

8、休息一下：

这一功能可以选择「小休」和「下班了」，选择后可以接收消息，但不会弹出消息提示。员工可在既定的时间内好好休息，劳逸结合，提高工作效率。

9、企业邮箱：

在这里收发工作邮件，还可一键转发邮件到群聊，基于邮件快速沟通，支持配置企业邮箱与个人邮箱。专属域名的企业邮箱，实时收取及查询邮件，优化了与客户间的文件往来。

10、文件盘：

免费的100G空间，统一储存企业文件，有利于员工随时访问获取相应文件。

11、工作汇报：

员工可通过日/周/月等多种汇报形式同步工作进度，还可以智能统计汇总，让上级实时查看明细数据。

12、群直播：

群聊中可发起群直播，用于传达通知、在线培训、推广产品等，可以跟观众进行视频对话，还支持观看回放。

13、会议管理：

随时随地发起语音会议、视频会议，支持文档、屏幕演示，可实时标注演示内容。

14、审批：

满足很多企业无纸化办公，方便快捷的同时可以做到各部门信息共享，提升协同效率。

15、客户朋友圈：

可将客户信息，产品动态，专业知识等内容发表到客户的微信朋友圈，并与客户评论互动。

16、无限加好友：

17、对外收款：

企业可绑定微信支付商户号，开通企业支付。由员工向微信客户完成收款，收款到企业账户。

18、联系客户：

企业微信可以直接与微信用户联系，进行客户管理，包括单聊、群聊、群发，突破了个人微信好友数量上限5000、客户群管理无合规的效率工具等限制；营销方面企业微信相对于个人号有压倒性的优势，比如企业微信可以设置自动欢迎语，当用户添加企业微信后，就可以自动推送提前设置好的文案，而且内容形式支持多样化，如文字、图片、网页、小程序。

19、社群管理：

企业微信群可邀请官方机器人小助理，当有用户进入社群，小助理会自动@用户，并发送提前设定好的欢迎语，这个欢迎语的内容可以是文本、链接、图片、小程序。当用户有问题时，也可@小助理发送问题关键词，这样小助理就可以自动回复解答问题啦，节省人力成本。除此之外，企业微信还支持群成员去重、自动踢人、防广告、防骚扰，可将恶意用户移出群聊，且永久禁止入群。

20、联系客户数据：

包括新增的客户数、聊天总数、发送消息数、已回聊天占比、平均首次回复时长、删除/拉黑的客户数等，管理员在PC端后台可以看到全部企微个人号的数据明细，并且可以导出。 群聊数据：包括每个企业微信的群总数、有过消息的群聊数、群成员总数、发过消息的群成员数等，都可以查看到。通过以上数据，企业可以快速地判断客户和社群的新增、活跃和流失情况。除此之外，企业微信还可以与小程序打通，发布企业朋友圈等。

【其它自费内容】：

1、300元企业认证费用，由腾讯收取（与微信公众号统一管理，公众号认证资质可复用）；

2、企业采购接入的第三方应用、企业公费电话话费等企业业务费用。（自费内容，不使用不收费。）

三、做好企业微信的准备工作

（一）企业微信的开通和认证

1、开通

开通企业微信可从官方网址：https://work.weixin.qq.com进入，点击“立即注册”。进入注册页面后，填写企业名称、行业信息、人员规模、管理员姓名电话等，由管理员个人微信（需已绑定银行卡）扫码确认，点击“注册”，即完成开通步骤。

当企业微信注册成功后，部分企业功能也可以进行使用，管理员可以通过二维码的形式邀请其他同事进入企微使用。但是有些核心功能在认证之前不可用，也仅可添加200位外部联系人和邀请200位外部联系人进群，对于一些客户很多的企业来说，这是远远不够的，所以接下来还是要认证。

2、认证

认证分为两种情况，一是通过公众号授权验证；二是通过提交资料验证。

（1）通过公众号授权验证

注册成功后点击“验证主体信息”，选择“通过微信公众号授权验证”，由同一公司主体的公众号管理员扫码验证。此方式不需要提交资料和支付300元审核服务费。

当然这种方法的前提是：

l 与企业微信同一主体的公众号已经开通并认证成功；

l 一个公众号只能授权一个企业微信进行认证；

l 授权认证企业微信的公众号简称需包含在主体全称内或基于商标命名的公众号简称，才可支持授权认证企业微信。若不满足这两个条件的公众号简称，暂不支持授权认证企业微信，授权认证会提示：“当前公众号名称不符合企业微信命名要求，无法快捷认证”。

用这个方法的优势在于，审核时间短，容易操作，无需再另行提交资料，省时省力。但是公众号认证是有期限的，每年都要年审，如公众号认证过期，企微认证也会同步过期。

（2）通过提交资料验证

不同主体类型需提交不同的认证材料，可根据“组织机构代码证”显示的机构类型进行选择，提供对应的资质材料。提交资料的方法分为3种形式，企业可根据自身情况选择其一进行认证。

1）企业微信认证

选择“通过提交资料验证”，进入3选1界面，选择“企业微信认证”，点击“认证”，选择“全新认证”，按步骤下载并填写认证公函、上传营业执照，填写对公账户，填写管理员信息等。

全部资料填写完整后，需交付300元审核认证费用，等待1-3个工作日审核，如有信息填写错误，将有3次重新填写机会，可以修改品牌简称。同样值得注意的是，企业微信认证有效期只有一年，过期后需重新支付300元审核认证。

2）法定代表人验证

这种方法很简单，即选择“法定代表人验证”，填写法定代表人身份证姓名、身份证号等，然后用法定代表人的个人微信（需绑定银行卡）扫码认证即可。

3）支付验证

这种方法也简单，即填写公司对公账户的信息，然后由公司的对公账户向腾讯打款验证，1个工作日后，会通知验证结果，验证金额将在10个工作日内原路返回。

（二）企业微信的三个客户端的区别

（三）企业微信的15大操作细节

1、通讯录管理：可以设置企业微信成员对外展示的信息，你能给客户看到你想让他看到的信息，且支持批量录入导出信息。

2、朋友圈：只能在手机端使用，功能包括发表朋友圈（与个人微信朋友不同，只能群发给客户看，不展示在朋友圈）、回复评论。而且至2021年8月18日，企业微信更新到了 3.1.12版本，企业员工每天最多可发表3条内容到客户朋友圈；

3、对外名片：创建员工自己的企业微信二维码，显示手机、邮箱、地址、职务等；

4、发送消息：手机端企业微信与个人微信可以相互调取接口，实现消息互通；

5、同步文件：同步企业微信发布过的所有文件和信息，永不过期，查看离职员工的聊天记录和电子文件等留存信息；

6、关联小程序：网页端后台可以关联小程序，只需扫码即可授权关联；

7、对外收款：企业微信使用【工作台】中的【对外收款】，开通支付商户号；

8、权限审批：内部管理中，管理员可对不同员工、部门的权限进行设置；

9、打卡：制定打卡规则，后台一键查看所有员工的打卡记录；

10、第三方应用：添加企业需要付费的第三方应用，帮助更好地进行营销管理。

12、企业设置管理员：登录管理后台，点击【我的企业】->【权限管理】->【添加】；从企业通讯录里选择管理员，并设置其管理角色，以及其管理范围及相应的权限，点击确定即可。

13、群接龙功能：外部群可发起群接龙，可快速收集客户订单、活动报名等信息。

14：审批记录：管理员可以登录管理后台—点击应用管理—审批—点击需要查看的模板—申请记录—导出记录：

15：改群名：群管理中新增了“禁止改群名”设置项，所有外部群都有该选项；开启后群主和群管理员才能成功变更群名。

四、企业微信的养号与违规事项

企业微信和微信个人号一样，都是需要养号的，养号的核心，其实是保持正常企业的操作，提高权重，减小账号被封的风险，能尽快解锁全系统功能。在养号的过程中，同时也要遵循运营规范，禁止用于做欺诈和售卖不合法的产品，否则就有可能导致企业的整个账号都被封禁。

（一）养号的技巧

企业微信养号一定要明确私域运营的目标，比如新客留存转化、老客复购提频、一对一的顾问式服务、社群一对多批量维护等。

养号的最基本操作就是实名注册和认证。其次就是要保证企业微信的活跃度，每天都要登录使用；日常使用工作日报、考勤、审批、汇报等功能；每天在员工群保持一定频率的聊天，客户回复要及时，保持积极的互动。

1、企业开通企业微信后，建议每个企业微信号都只要绑定一个个人微信，否则在添加微信好友的时候很可能会被提示账号异常。

2、企业微信必须有内部正常的使用行为，比如说内部成员聊天讨论、工作上沟通、朋友圈内容等等。不能刚开始开通企业微信就一直加人。而且企业微信的部分功能可能会受到限制，尽管目前没有明确规定，但也有企业每天加几个就有限制，也有的加几百个才有限制，这个问题一般是受到权重影响。

3、不要将绑定不同企业微信号的个人微信，使用一部手机微信打开，如果为了节省养号成本，使用同一部手机多开十几个微信号，再连接同一个WiFi的话，很容易被封号，所以尽量在不同的网络环境下使用企业微信。

4、尽量多使用企业微信正常的收发红包，提高账号的权重。企业微信的使用和个人微信一样，也受到通过率的影响、投诉率的影响，所以一定要合理使用企业微信来做营销。

（二）违规事项

1、发布黄赌毒以及关于政治的敏感内容

企业微信都是能查到相关人员和位置的，任何关于政治的敏感或者黄赌毒的内容，都非常容易被实名定位；而且企业微信的违规惩罚，也是非常严重的。 以下是使用企业微信的违规内容：

账号信息违规违法；发送危害企业微信安全类内容；发送侵权类内容；发送色情内容；发送暴力违法内容；发送赌博类内容；发送涉黑涉恐类内容；发送非法物品类内容；发送欺诈信息类内容；发送不实消息类内容；发送其他违规违法内容。

2、频繁批量添加客户

企业微信是不能频繁添加客户的，因为主动添加以及被动添加次数过多会被判定为非正常引流，容易造成限流限权处罚。如果要添加好友，最好每天不要发出过多的添加要求，且等通过之后再去添加为最佳，否则账号就会被降权。新主体一般不要发出添加请求超过60个，高权重主体最好不要超过300个。被动添加时，企业微信每天被动添加好友数量大概在200-400人左右，高权重老号每天在800-5000人左右。

（三）封号后如何解决

企业微信用户在发生违规行为时，绑定该微信的企业微信成员账号将被禁止使用互通相关功能（其他功能不影响），直到对应的微信账号解封，解封后企业微信账号也会在24小时内自动解封。那如何解封呢？

1、如果是内部员工账号触发阶段处罚（非永久封号），可以根据具体页面指引进行申诉和解封；

五、企业微信员工团队的搭建

（一）如何推动员工使用企业微信

对于很多银行人来说，企业微信是一个新鲜且不熟悉的事物，他们习惯了用个人微信，同时也有很多客户是因为熟悉这个客户经理/理财经理才信任这家银行，才会在这里办理业务。所以员工们不愿使用企业微信的原因可能也有这方面的考虑，对于这种情况，银行在前期一定要做好准备。

首先就是要做好内部培训，让员工从心理上接受企业微信的使用，并且让他们了解并掌握企业微信的各项功能，这样他们才能在操作的时候如鱼得水，不至于每一步都要查询浪费时间。

其次，让领导们进行公告通知，也可以使用内部邮件进行推广；利用企业微信的红包奖励机制，首次下载并激活即可领取专属红包，如果邀请同事加入，可以再次领取红包，每个人最多可领取10个红包；接着需要各支、分行的行长配合，借助企业微信后台对员工的激活情况进行统计，对员工实施相应考核，以此达到推广效果。

最后，领导们可以对此制定一套奖惩措施，如开展“企业微信营销劳动竞赛”，主要用来提高员工使用企业微信的活跃度。

（二）做好企业微信客户标签化管理

标签管理是每个银行人在添加客户后都要做的事情，因为详细的标签才能够在营销的时候快速知道客户的基本资料：

如：王先生注重理财，资产XXX，性格XX……这些标签能让你在与客户聊天时迅速掌握客户的基本情况，推出更合适的产品，说出戳中客户心坎的话术，让营销更加容易。

但是，一两个客户你可以手动标签，要是客户成百成千，你怎么做好标签管理？这时候就可以用到企业微信，因为它有批量打标签的功能。

在企业微信中，可以给客户打上企业标签和个人标签。企业标签是企业管理员在企业标签库中设置企业的标签，供员工给客户打标签，所有员工均可见，适合统一标准的内容，比如性别、老客户、VIP等；个人标签是由员工创建，仅该员工个人可见，适合个性化的内容，比如兴趣爱好，类似于为客户添加备注。这两种标签需要结合使用，才能将它们的优点最大化，这样才能对客户更好地进行精细化运营。

1、企业微信中的标签在哪里？

企业标签需要管理员在企业微信管理后台的【客户联系】-【配置】-【企业客户标签】中添加，添加企业标签组时，就可以无限制地添加该组的标签数量，满足各种客户标签的需求。设置好后点击保存，企业标签就会出现在员工客户的信息中了，随后就进行添加了。同时，在这里再给客户添加个人标签。

个人标签的设置需要打开客户端，然后点击客户的头像，找到标签，点进去后员工就可以填写需要的标签。

但如果是成千上万的客户，只要从【通讯录】-【我的客户】-【标签】中进入标签页面，然后选择标签后，就可以批量选择客户添加标签。

在标签中，可以写上每个客户的身份数据：姓名、年龄、籍贯、职业、家庭结构；个性数据：兴趣、爱好、专业、性格；消费习惯数据：常常去的场所、消费侧重点、消费场景、消费级别等。

2、添加标签后，如何管理？

在添加完客户的标签后，我们就可以通过标签了解客户的重要程度了，根据每位客户的资产偏好、性格等因素去采取不同的策略；

管理员也可以根据标签，将想发的内容快速推送至目标客户，如新出的贵金属或者基金售卖等，从而实现精准匹配，提高客户转化率；

最后可以针对不同标签的客户去发送不同的朋友圈，毕竟不是客户们都众口难调，有些客户如果你一直推发营销广告，很有可能被屏蔽拉黑，但有些可能又恰恰对此感兴趣，所以添加标签后就可以分批管理了。

如今企业微信随着功能的逐渐升级，不仅仅只是企业的通信工具和办公工具，同时还是企业与企业之间的连接器。

对于银行管理者而言，企业微信的使用能清楚地知道每位员工是否在和客户有效的沟通，通过这种追踪和监控，能更好地掌控服务的质量，同时也能更快地解决问题。

对于银行职员而言，企业微信的使用能更加系统规范化地与客户沟通，提升客户管理的效率，抓住每一位实力客户，不漏掉每一位潜力客户，同时提高工作的效率和减轻工作的压力。

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